Маршал Василевский созывает срочное совещание в штабе Красной Армии. Он требует немедленно ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии. Основная задача — не допустить взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых есть разведвзвод. Им предстоит найти этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его сослуживец Кузьмин. Ранее Кузьмин учился в институте восточных языков, что, возможно, пригодится в этой миссии. Разведчикам нужно добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. Это ключевой момент всей операции. В разведгруппу также включают опытного агента Ивана Журавлёва. У него есть личные счеты с японским генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура убил его семью. Теперь Журавлёв получает шанс отомстить. Исимура командует не только заводом, но и концлагерем, где на живых людях испытывают смертельные химические вещества. Это ужасная картина. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние. Японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода. Это может привести к катастрофе.